沐阳:今日牛股——万科A

沐阳

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11-20 15:317427阅读

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今日分享牛股为万科A000002

逻辑:

1四大地产昨天集体启动,对指数具有一定的带动作用,一般这种护盘品种反复的概率还是非常大的

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2基本面分析:

以资本积累和无息杠杆驱动资产端、以周转提速驱动销售端、均衡式增长典范。2010-2017年,万科总资产增加至5.4X,主要是资本积累和无息杠杆所驱动;有息杠杆(2.0倍投入资本/权益)仅略有增加且与同行比处于较低水平;无息杠杆增加至2010年的1.5X,主要由商业杠杆所驱动,预收杠杆(预收款/投入资本)也有一定贡献。万科全口径销售额增加至4.9X,与资产端增幅大致相当,乃均衡式增长典范,资产配置效率下降与储备周转效率提升大致对冲;资产配置效率(资产到货值的转化)下降主要是“货值库存比”下降所致,反映盈利能力行业性下降;储备周转效率(货值到销售的转化)趋势性提升,2017年为“42%”,相当于2010年的2.0X,即按照当前销售速度静态测算,平均未售货值可支撑约2.5年销售,乃快周转模式的行业标杆;强调周转速度是销售规模的“加速器”,既以无息杠杆驱动资产端增长,又加速货值到销售的转化

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