8.22早评:耐心等待,不可追高

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08-22 09:06570阅读

【8.22早评:耐心等待,不可追高】

外围方面,昨夜欧股普涨,美股大盘标普创历史新高,美元大跌,数字货币下挫。美商务部长:特朗普汽车关税调查结果或推迟出炉。美联储高官:再加息3-4次会收手,应重视收益率曲线倒挂。摩根大通推新款投资APP免费交易,网络券商股大跌。中国央行官员:不会把人民币汇率作为工具来应对贸易摩擦等外部扰动。今早日韩股市小幅高开。

国内方面,央行副行长朱鹤新首度亮相:提高政策前瞻性,绝不搞“大水漫灌”。外交部:望中美在对等、平等和诚信基础上达成解决中美经贸摩擦的方案。长生生物:若一直未能披露半年报,可能明年3月退市。信托公司资管新规过渡期指导意见下发,未提“善意通道”。媒体称乐视控股与乐视网达成40多亿偿债方案,贾跃亭兜底,乐视网称未与非上市体系关联公司达偿债计划。碧桂园:上半年股东应占净利129.4亿元,同比增七成;老板杨国强正式道歉。

综合来看,消息面对A股影响中性,大盘仍然运行在干预型技术磨底周期,国家队和主力机构不断出手,资金面已经没有问题,但目前技术周期和市场情绪合力还没有出现,需要有一次大的释放,那么向下破掉2638是最好的方式。昨天本来是很好的一个技术周期节点,但走了反复,那么我认为周四出现跌破的概率很大。

操作方面,我们昨天2738抛了上周四2691抄底的仓位,下面要密切关注明天开盘到下午13:30这段时间。今天切不可追高,耐心等一等,看一看。

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【今日机会点评】

1、光通信 | 据媒体报道,中国科研人员参与的国际团队20日在英国《自然·光子学》杂志发表论文说,他们利用硅光子集成技术开发出一款通用光量子计算芯片,能够用于执行不同的量子信息处理任务,这是推动光量子计算机大规模实用化的重要一步。

点评:硅光子技术市场前景广阔,率先取得突破的公司有望受益。光迅科技是国内为数不多具有硅光子技术的企业之一,打通硅光调制、硅光集成等多个层面的合作关节;博创科技是集成光电子龙头,积极推进硅光子技术平台等重点研发项目。

2、基建 | 据媒体报道,近日相关部门密集表态,今年年底前将发行近1万亿元的地方政府专项债券,目的在于稳投资、扩内需、补短板,专项债将偏向农村和中西部地区。根据相关"十三五”规划,西部开发要紧抓基础设施和生态环保两大关键,实施"五横四纵四出境”综合运输大通道建设。

点评:随着西部地区基建投资稳定快速增长,有望带动当地工程建筑和水泥建材需求大幅提升。成都路桥、四川路桥、北新路桥是西部地区实力突出的交通基建企业;西藏天路的水泥产能占到西藏全区的三分之二,西藏水泥价格持续高于全国其他地区;天山股份受益于环保和错峰生产常态化导致的水泥价格提升,前三季净利润预增126%;新疆浩源基本垄断新疆阿克苏地区的燃气销售业务。

3、联想产业链 | 21日,联想集团股价盘中再创2016年5月以来近两年多新高,自4月底低点上涨近50%,同期恒指跌7.5%。股价逆市上扬,市场认为与公司业绩“大反转”有关。最新财报显示,今年第二季度,公司营收大增19%至119亿美元,创下历史同期新高,并连续四个季度增长。业绩大增主要是PC业务迅猛增长,当季全球出货量增长10.5%,营收增长19%,PC平均单价上升9.5%。Gartner报告显示,第二季度,联想PC全球市场份额达21.9%,市场份额重回全球首位。

点评:业内认为,今年第二季度全球PC出货量同比增长1.4%,是6年来首次出现增长,联想作为龙头有望率先进入景气周期,联想产业链公司受益明显。春秋电子主营电脑结构件模组,2014年至今公司第一大客户均为联想集团,对应营收占比近50%;胜利精密安徽舒城产业园主要为联想集团配套生产触控模组及精密结构件。

4、高铁轨交 | 中国铁路总公司与江苏省政府近日联合批复了江苏南沿江城际铁路的初步设计方案,标志着该项目前期工作获得突破性进展,即将迈入建设实施阶段。省委省政府要求苏南沿江铁路于9月底前开工。而8月中旬苏州轨交6、7、8号线及S1线获国家发改委批复,规划期为2018-2023年,总投资约为950亿元。

点评:本地轨交零部件商以及工程设计类企业有望从中充分受益。康尼机电研发了中国具有自主知识产权的轨道车辆门系统产品,作为城轨客室车门标准的主要制定者,其生产的城轨车辆门系统产品在国内市场的份额连续十多年保持在50%以上。作为复兴号门系统标准的主要制定者,公司动车组外门产品在首批“复兴号”动车组占比高达80%;中设集团为全国少数的工程设计综合甲级资质,实力强劲,与中铁等签署战略协议显示公司已进入高度垄断的铁路设计领域。

5、在线教育 | 8月21日,腾讯“DN.A(Digital Natives Action)计划”正式发布网络素养支教方案,将联合高校、专家和第三方公益组织或其它教育机构,专门针对农村地区的未成年人探索网络素养教育的不同模式。据悉,在课程体系和培训体系的打造上,将联手少年派助学计划,结合线上线下,完善课程体系,搭建乡村教师和支教老师网络素养教育培训体系。同时,DN.A计划将与“为中国而教”合作,为农村一线的年轻教师提供线上线下的网络素养课程及相关培训。

点评:2017年,我国教育产业的投融资规模就已经高达百亿元,单次融资金额不断刷新。和晶科技先后与腾讯、阿里等顶尖互联网公司签订合作协议共同掘金互联网教育产业;宋城演艺控股股东宋城集团与腾讯出资1200万参与在线舞蹈教学平台跳跳A轮融资。

6、苹果产业链 | 据德国的两家运营商称,2018年三款新iPhone的预订工作将从9月14日周五幵启,即9月12日苹果秋季新品发布会的两天后,上市日期则是预订开启的一周之后,也就是9月21日。根据之前媒体的报道,iPhone9会是三款新iPhone中价格最低的一款,而iPhone Xs和iPhone Xs Plus则使用成本更高的OLED显示屏。

点评:苹果三款新机已幵始备货,产业链下半年业绩有望持续向好。东山精密前三季净利预增67%至102%,中金公司认为这体现了苹果新机备货带来的业绩弹性;信维通信为领先的移动终端天线供应商,广发证券看好公司拥抱5G时代射频前端领域红利。

7、5G | 据媒体报道,高通近日宣布推出全球首款面向智能手机和其他移动终端的全集成5G新空口(5G NR)毫米波及6GHz以下射频模组,解决了手机厂商天线设计、电磁干扰一系列难题,有效缩短5G手机研发周期。这一5G模块将在2019年初正式推向市场。

点评:随着国内外厂商推动毫米波技术应用,5G商用进程不断加快。盛路通信已成功开发首款模拟芯片的28G 64通道毫米波有源相控阵天线,受到全球5G设备制造厂商青睐;亚光科技毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位,用于5G通信的毫米波功率放大器研制成功,GaN功率放大器成功小批量量产。

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