股侠:4000亿成长空间,这个涨价题材有动作

霹雳股侠

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08-15 11:572723阅读

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之前给大家介绍过很多的涨价潮:

猪肉的涨价、水泥的涨价、还有一些原材料的涨价,今天再来看个涨价:

【原材料价格上涨,下游需求持续拉动】

覆铜板是PCB生产成本的重要组成部分,约占生产成本的37%。自2017年7月起三大原材料价格纷纷上涨,支撑PCB位于高位。另外,下游需求方面,消费电子和5G都对产业有较大拉动作用。苹果财报乐观,PCB及被动元件持续景气。随着苹果新机发布的临近,下游拉货需求逐步显现,Q3是传统消费电子旺季,涨价有望延续。5G单基站价值量几乎是4G的3倍,随着后期微基站的逐步覆盖将进一步推动通信板市场放量增长。

【订单爆满情况延续至Q3季度,全年业绩可期】

华创证券指出,PCB板块中报业绩确定性高,全年业绩或超预期,当前估值已至低位。多重因素促板块迎来持续性行情。同时,通过产业链调研发现,Q2/Q3各厂商订单爆满,全年业绩具备充沛保障。

【贸易战情绪影响正在减弱,本质影响并无大碍】

无需过度担忧贸易战影响,情绪因素压制有待释放。PCB下游多为电子代工组装环节,基本位于大陆或东南亚地区,直接出口至美国地区占比较低。具体至本次清单中所涉及产品则更少,因此无需担心贸易战对国内PCB产业造成过度影响。

【市场空间广阔,4000亿成长空间大市场供发展】

当前内资龙头全球市占率不过1%,环保限产停产趋严,中小厂低效产能出清,叠加大厂优质产能释放,大陆产业集中度加速提升。华创证券坚信未来必然出现市占率5%甚至10%内资PCB厂商,对应产值200亿以上。当前优质龙头个股值得深度布局。同时中信建投深度报告指出通信高频化趋势明显,高频线路板应用场景多,而这类材料处于PCB原材料行业金字塔的顶端,行业门槛最高,且在未来万物互联时代应用空间最大。中间层为用于高速信号传输的高速材料,亦有一定壁垒。最底层为一般的常规电路基材。未来随着5G的应用,万物互联的推动,高频线路板将成为炒作与需求的新方向。具备高频基材加工能力的PCB厂家亦受益行业需求带动,未来销量、产能利用率提升预计将带来业绩弹性体现。

【个股布局】

国联证券指出胜宏科技扩产较快,在需求旺盛、环保限产的情况下,盈利能力有望提升。华创证券通过出口美国业务占比的比例按直接出口美国业务占比,胜宏科技仅占0.8%,景旺电子不超过5%,崇达技术美国业务占比达 20%,但并非全部直接出口,且基本不涉及此次贸易战相关组件产品。其推荐PCB四杰:东山精密、沪电股份、景旺电子、胜宏科技;中信建投强烈推荐深南电路,全球TOP20的PCB企业中仅深南电路跻身进入,位列19名

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股市评论

【个人介绍】

霹雳股侠:国内跟庄战法的顶级实战家,曾供职国内知名投行和私募操盘团队,深谙公募和私募基金以及游资操盘思路特点,某涨停敢死队成员。2014新浪财经全国民间高手炒股大赛综合收益榜冠军。天下财经特邀嘉宾,新浪等门户网站特约财经评论员,具备丰富的操盘经验和敏锐的市场感觉。先后在2007年“530”阶段逃顶和10月6000点逃大顶、2008年1664点附近满仓抄大底。独创“龙抬头”、“跟庄分时抓买卖点”战法,经常精准买在股价启动爆发点

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