股侠:科技股集体调整,后期还有机会吗?

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08-14 11:391911阅读

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科技股今天开始进入到了集体调整中,行情是否结束了呢?

周末消息面提及的信息消费到底是什么?给了市场多大的空间?一起来说说信息消费后期的演变方向吧

政策面有三大利好:信息消费升级、企业上云、科技领导小组成立,共同推动云计算产业升级。

工信部发改委联合发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020 年)》;工信部颁布《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》;国务院成立国家科技领导小组。政策密集颁布,推动产业发展。其中信息消费要求到2020年,规模达6万亿,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达15万亿。

天风证券表示:

1)三年行动计划对信息消费提出更高要求,预计对信息消费的支持力度将更大更广,政策红利明显;

2)云计算是最重要落脚点之一,百万企业上云将推动云计算渗透率加速提升;

3)互联网医疗、B2B电商也将获益

【信息消费升级买什么?】

国盛证券点评表示通信基建提速后,布局方向应该在主设备、光通信、云计算!主要原因是政策宽松后,钱会往低处流。科技兴国、通信基建是基石,将最先受益。安信证券和新时代证券首推云计算,认为其各细分领域发展将再度加快。

【云计算三大细分,IaaS层面布局收益或最明显,PaaS迎拐点】

天风证券认为IaaS领域更成熟,巨头布局广泛,SaaS细分领域容易出牛股。而PaaS整体发展水平不高,个股标的选择有限。

1)IaaS层面:更多是巨头的游戏,从产业链逻辑上看,看好提供云计算IaaS层基础设施(服务器、存储、网络等)的企业或提供IDC服务的企业。

2)PaaS层面:国内目前整体发展水平不高。但提供了解决方案,使用者会节省在硬件上的费用。

3)SaaS层面:由于中美天时地利人和等方面因素,国内很难产生中国的Salseforce,更多 SaaS的机会来自于细分领域。

申万宏源却认为PaaS正迎拐点,不少公司开始投入PaaS,甚至实现收入。

注:IaaS、PaaS和SaaS就是云服务提供的三种层次,最基础的是IaaS,中间的为PaaS,最后直观呈现出来的是SaaS。

【个股布局】

1)东吴证券推荐用友网络:中报大幅扭亏为盈,云收入增长141%,国内公有云SaaS市占率第一。软件+云业务增长加速。下半年NC cloud发布完善企业云产品,公司针对大/中/小企业的云产品将齐全。

2)川财证券首推宝信软件:IDC市场增速相比全球较快,2017年全球增速为18.3%,中国增速为32.4%。公司IDC业务具有天然优势,业务毛利率高于市场平均水平。

3)兴业证券推荐各细分领域标的:

IaaS标的包括:紫光股份、浪潮信息、易华录、宝信软件、中科曙光;

SaaS标的包括:石基信息、广联达、泛微网络、超图软件、用友网络;

PaaS层在国内相对突出的公司有:深信服、用友网络、东方国信等

股市评论

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【个人介绍】

霹雳股侠:国内跟庄战法的顶级实战家,曾供职国内知名投行和私募操盘团队,深谙公募和私募基金以及游资操盘思路特点,某涨停敢死队成员。2014新浪财经全国民间高手炒股大赛综合收益榜冠军。天下财经特邀嘉宾,新浪等门户网站特约财经评论员,具备丰富的操盘经验和敏锐的市场感觉。先后在2007年“530”阶段逃顶和10月6000点逃大顶、2008年1664点附近满仓抄大底。独创“龙抬头”、“跟庄分时抓买卖点”战法,经常精准买在股价启动爆发点

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