年年花相似 岁岁人又同

与庄共舞

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08-06 17:032191阅读

十年磨一剑 只为跟庄 因为专注所以专业

篇篇是精品 每天有干货

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酷热了大半个月的北京城今天终于迎来了大暑以来的第一次降温,我家小孩今天终于可以开心在外面尽情玩耍了。 碧绿的荷叶一眼望不到边,让我想起了杨万里的“接天莲叶无穷碧,接天莲叶无穷碧 映日荷花别样红”。

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孩子终于玩累了,躺在了他姑姑的怀里睡着了。看着孩子那酣睡的脸庞,我陷入了沉思:牛牛(儿子的乳名),希望你长大后不用背负像爸爸今天这样的“三座大山”,可以永远健康、快乐成长。

住房、教育和医疗已经成为了“新时代”社会压在人民头上的三座大山,周末一篇题为《作为一个中产阶级,我对国家有哪些不满意》的网文走红互联网,作者是宁南山,建议大家去看下。

今天我并不是想跟大家细聊这篇文章,也不是想跟大家谈一些高深的经济学原理,而是要提示一下注意这篇文章产生的背景。在我印象当中,基本每一次到了社会矛盾突出的时候就会诞生一些类似的文章。当然这里面也有是真正忧国忧民的,比如上面这篇文章,但是更多的是借着民众的不满情绪做有目的引导的。我给大家举个例子,当初2008年世界金融危机的时候,当时整个社会弥漫的消极和不满情绪比现在有过之而无不及。也就是在这样的市场背景下诞生了在当时轰动一时的“郎旋风”,再到后来持续看跌房价迎合民族心理的“房地产三剑客”。

如果大家是从那个时代过来的人就会知道,到现在再来看当时大部分的那些情绪派是的观点是错的多么离谱。尤其是房地产三剑客在2009-2010年看跌房价要腰斩,很多人听信了他们的话把房产卖了···现在都是泪啊。

历史是一面镜子,我们现在经历的过去都经历过类似的事情····

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大家再来看看现在市场的情绪,和当初是不是非常类似呢。各种看空中国的文章不胜枚举,各种看空中国股市的言论更是劈天盖地。仿佛这个世界就要末日了。这个情绪,在我记忆当中和2008年没有什么不同。

尤其是生存在股市里的二级朋友们,市场涨的时候啥事都没有,市场跌的时候就是各种问题。其实这些问题很早之前就是这样,现在还是这样,只不过是在事实上面加了一些情绪而已。

就比如大家最为关注的杠杆和债务问题,虽然有问题,但是真的就到了要破产的底部吗?大家真的对我们的政府举债的上限等问题清楚吗?

以目前大家公认的数据来看,目前中美的社会整体杠杠率差不多,都在250%附近。但是负债结构却差异很大。从收入角度,美国搞放水和财政刺激,大部分盈利会流入各大财团的腰包,进一步分到民众手上。中国搞放水和财政刺激,相当大一部分的盈利会留存到国企和央企变成国家的收入,形成可观规模的自循环。坏处在于居民收入增长较慢,消费整体很难强势。好处在于政府的市场风险承受能力和调控空间提升,毕竟如果在美国出了风险,财团是不会掏钱救市场的。而中国经济一旦不平稳,政府目前还是有加大开支稳定需求的能力。这就是为何我们表面看上去这么高的杠杆了,但是财政依然有加杠杆空间。

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我们再来谈谈大家关心,市场争议最大的政府隐性负债的问题。大家普遍对地方隐性担保债务非常忧心。有说法是隐性债务打到了三四十万亿,也有说法是五六十万亿。这个规模看上去似乎很恐怖。一年的利息就能达到万亿级别,地方项目没有现金流,项目上只进不出长此以往国将不国。

让我们从一个公司的角度来思考这个问题。亚马逊、苹果、谷歌这种公司大家都熟悉吧?掌握了大量流量入口的公司就具备了盈利的巨大能力,而无论目前是否盈利,就能给与很高的估值,因为大家认为这种公司想挣钱就能挣到钱,那么哪个公司比中国政府的流量入口大,护城河比中国政府的垄断经营更深?这个角度上大家过度关注了政府的负债问题,而政府资产端却被忽略了。就像前文所说,美国政府花的大部分钱流入社会,而中国政府花的钱大部分最后产生了回流,形成了国有资产和收入。所以我们一直说自己经济的任性很大,不是没有道理的,这是很多人不懂,刻意选择放大了市场情绪。

这不是别的,就是市场的人性。大家想过一个问题没有,我们的股市30多年了,这期间经历过各种的改革和各样的天灾人祸,但是不管市场怎么走,市场流行什么炒股方式,股市里7:2:1的规律从来就没有变过。为何呢?因为7:2:1统计的是市场群里的人性,而人性这东西别说几十年就是百年都很难变化。

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而你要在这个市场做到那10%,一定不是随大流,人云己云,跟着市场去放大自己的情绪。就像7月23日时候我们就提示大家创业板不会成为后续市场反弹的主角,一个月前就警惕大家高位医药消费股后面有比较大的补跌风险,这些在当时看上去是多么不伦不类,事后呢?同样的道理,现在市场开始一篇哀嚎了,你如果这个时候又开始恐惧了,开始割肉离场了,你恰恰就成为了市场情绪的牺牲品。

古人云:年年岁岁花相似 岁岁年年人不同,但是股市里却是“年年花相似 岁岁人又同”,变的只是一批又一批韭菜的面貌,不变的是亘古的人心!

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王恋 101天前

三座大山,初为人母深有同感

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